Le Golden Hind coule un navire espagnol et des prisonniers sont achetés à bord. Parmi eux, la comtesse Inez (Natasha Parry) qui prévoit de rembourser les bontés de Drake en coulant son navire à l’aide d’un long fusible fabriqué par Roberto (Warren Mitchell) de sa cabine à la poudre du navire stockée ci-dessous. Drake fait évacuer son navire à l’approche de son naufrage, restant à bord avec la comtesse.
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