Les Deux Copains

José Carioca rend visite à Donald pour découvrir les États-Unis, dans un épisode qui prolonge Les Trois Caballeros. Fidèle à son habitude, Walt Disney introduit une compilation mêlant extraits de films (Saludos Amigos, Les Trois Caballeros) et séquences inédites pour créer une histoire cohérente. Prévenu de l’arrivée de José, Donald tente de lui préparer un gâteau au miel, sans succès. L’arrivée explosive du perroquet donne lieu à une danse fantaisiste. José propose ensuite un voyage à travers les États-Unis grâce à des cartes postales animées, entrecoupé de récits comme celui de Morris, le petit élan. Après ce périple, José projette des films d’Amérique du Sud, incluant l’histoire d’un pélican et d’un gauchito ami d’un âne ailé. Pris de nostalgie, il quitte Donald en s’envolant sur l’animal.